明朝靖难之役后，建文帝朱允炆化妆逃亡，在经历了颠簸流离之后，朱允炆接触到了神秘组织明教，并通过一系列的政治斗争，最终坐上了明教教主的宝座，后来朱允炆带领明教首脑前往海外，建立起南明政权，随着朱允炆势力不断增强，朱允炆伺机再图中原。